30/09/2021

Fonderna byter namn 1 oktober 2021

Espiria har sedan 2020 bedrivit ett omfattande förändringsarbete med målet att bli ledande inom global aktie- och nordisk ränteförvaltning kopplad till FN:s globala mål för hållbar utveckling. Som en del av detta har Espiria stärkt investeringsteamet som nu leds av Peter van Berlekom, prisbelönt förvaltare, och tagit ett tydlig fokus mot hållbara och innovativa kvalitetsbolag. Resultatet av arbetet har varit mycket positivt och hittills levt upp till förvaltningens ambition att erbjuda en stabil och konkurrenskraftig avkastning.

Som ett nästa steg genomför vi nu en förändring med uppdaterade fondnamn och en ny placeringsinriktning för Espiria Världen som blir Espiria SDG Solutions, en fond med de allra högsta hållbarhetskraven (artikel 9 enligt EU:s regelverk). Övriga fonder har i breda drag oförändrade placeringsinriktningar och har höga hållbarhetskrav (artikel 8 enligt EU:s regelverk).

Befintligt fondnamn Nytt fondnamn ISIN Avgift Rekommenderad placeringshorisont & Risknivå
Espiria Defensiv Espiria 30 Oförändrad Oförändrad Oförändrad
Espiria Balanserad Espiria 60 Oförändrad Oförändrad Oförändrad
Espiria Sverige/Världen Espiria 90 Oförändrad Oförändrad Oförändrad
Espiria Offensiv Espiria Global Oförändrad Oförändrad Oförändrad
Espiria Världen Espiria SDG Solutions Oförändrad Oförändrad Oförändrad

Espiria

Espiria investerar i bolag som är med i den strukturella omvandlingen drivna av hållbara lösningar och innovation, med fokus på företag med hög tillväxt och / eller lönsamhet. Några exempel på den omvandlingen är Mobilitet, Kommunikation, Digitala varumärken, Sol, vind och vatten, Elektrifiering och Cirkulär medvetenhet.

Espiria 30 (risknivå 3)

En blandfond som passar dig som föredrar mindre svängningar i avkastningen. Placerar till större del i nordiska räntebärande instrument, främst företagsobligationer. Aktiedelen utgör normalt 30% och består av en global aktieportfölj med en relativt hög andel aktier med en hög direktavkastning.

Espiria 60 (risknivå 4)

En blandfond som passar dig som vill spara försiktigare men kombinera detta med ett medelstort risktagande. Normalt investerar fonden cirka 60 procent i en koncentrerad, global aktieportfölj och cirka 40 procent investeras i nordiska räntebärande instrument, främst företagsobligationer.

Espiria 90 (risknivå 5)

En blandfond som passar dig som är beredd att ta högre risk och 90 procent av fondens tillgångar är normalt placerade i aktier. Omkring 60 procent av aktiedelen är placerade i en koncentrerad, global aktieportfölj och 30 procent är placerade i svenska aktier. Cirka 10 procent investeras i nordiska räntebärande instrument.

Espiria Global (risknivå 6)

En aktiefond som passar dig som är villig att ta en hög risk eftersom fondens innehav är placerat i globala aktier med möjlighet till hävstång och kommer normalt ha en aktievikt mellan 110–120%. Aktieportföljen består av cirka 50–70 globala aktier plus hävstång i form av terminer på breda aktieindex med hållbarhetsfokus.

Espiria SDG Solutions (risknivå 5)

En aktiefond med fokus på företag som bidrar till FN:s hållbarhetsmål (SDGs). Företagen har en väsentlig del av sin verksamhet inriktad på hållbara lösningar för både produkter och tjänster vilket möjliggör en god och långsiktig underliggande tillväxt. Fonden uppfyller de allra högsta hållbarhetskraven (artikel 9 enligt EU:s regelverk).

Uppdaterade faktablad finns att ladda ner här

 

 

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning.
De pengar som placeras i fonden kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet.

Senaste artiklarna

04/10/2022

Förvaltningskommentar september 2022

Utvecklingen för fonderna var återigen svag under september, detta i ljuset av fortsatta ränteuppgångar och fördjupad konjunkturoro. Blandfonderna Espiria 30, Espiria 60 och Espiria 90 gick ned med 2,4, 4,7 respektive 6,4 procent. Aktiefonderna Espiria Global och Espiria SDG Solutions sjönk med 7,9 respektive 6,3 procent.

 
Läs mer
06/09/2022

Förvaltningskommentar augusti 2022

Juli månads positiva börstrend fortsatte inledningsvis även under augusti, men förbyttes i en bred nedgång när konjunktur- och ränteoro samt stigande energipriser satte tonen.

 
Läs mer
02/08/2022

Förvaltningskommentar juli 2022

Samtliga fonder utvecklades positivt under juli månad.

 
Läs mer
04/07/2022

Förvaltningskommentar juni 2022

Fonderna utvecklades svagt under juni månad, blandfonderna Espiria 30, Espiria 60 och Espiria 90 var ned med 2,7, 3,4 respektive 5,3 procent. Aktiefonderna Espiria SDG Solutions och Espiria Global gick ned med 4,2 respektive 5,3 procent. 

 
Läs mer