Espiria 30

Espiria 30 är en aktivt förvaltad blandfond med fokus på stabilitet, med lägre risk och mindre svängningar över tid. Fonden investerar 30 % i aktier och 70 % i räntebärande placeringar, och kombinerar globala kvalitetsaktier med nordiska företagsobligationer.

Espiria 30 passar dig som vill ha ett mer stabilt sparande. Rekommenderad placeringshorisont är minst 2 år.

En balanserad fond för stabilt sparande 

Genom att kombinera aktier och ränteplaceringar är målet att skapa förutsättningar för en balanserad portfölj där aktiedelen kan bidra till långsiktig tillväxt, medan ränteplaceringar kan bidra till att dämpa svängningar i fondens värde.

Innovation, hållbarhet och megatrender

Fonden investerar i kvalitetsbolag med exponering mot långsiktiga megatrender, såsom digitalisering, elektrifiering och hållbar omställning, där innovation och hållbarhet är centrala drivkrafter. Dessa bolag kännetecknas av starka affärsmodeller och förmåga att anpassa sig till förändrade marknadsförutsättningar över tid.

Den räntebärande delen består främst av nordiska företagsobligationer. Dessa verkar i en stabil makromiljö och har ofta rörliga räntor, vilket kan bidra till att minska volatilitet i portföljen samt ge möjlighet till löpande avkastning.

Aktier (30 %): Investeringar i globala, marknadsledande bolag med starka affärsmodeller, stabil intjäning och fokus på hållbar utveckling.

Ränteplaceringar (70%): Främst nordiska företagsobligationer som bidrar till stabilitet i portföljen och kompletterar aktieinvesteringarna.

Investeringsprocess och förvaltning

Fonden investerar i bolag som analyseras utifrån affärsmodell och marknadsposition, finansiell styrka och intjäningsförmåga samt ledarskap och hållbarhet. Målet är att uppnå en diversifierad portfölj med fokus på kvalitet och balans, i linje med Espirias investeringsfilosofi.

Förvaltningen utgår från en strukturerad analys där olika faktorer vägs samman för att skapa en balanserad exponering mellan tillgångsslag, marknader och drivkrafter över tid.

• Blandfond med lägre risk (risknivå 2 av 7) 
• Kombination av globala aktier och nordiska ränteplaceringar 
• Exponering mot kvalitetsbolag och långsiktiga trender
• Utformad för att minska svängningar över tid