Espiria 60
NAV-kurs
236,76 SEK
1 dag
+0,06 %
i år
+24,44 %
Datum
2024-12-09
Hållbarhet
Artikel 8
NAV-kurs
237,76 SEK
1 dag
+0,07 %
i år
+24,49 %
Datum
2024-12-09
Hållbarhet
Artikel 8
Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet.
NAV-kurs
236,76 SEK
1 dag
+0,06 %
i år
+24,44 %
Datum
2024-12-09
Hållbarhet
Artikel 8
NAV-kurs
237,76 SEK
1 dag
+0,07 %
i år
+24,49 %
Datum
2024-12-09
Hållbarhet
Artikel 8
Espiria 60 balanserar risken genom att investera i både räntor och aktier. Fonden investerar över tid cirka 60 procent i globala aktier i marknadsledande bolag med starka affärsmodeller och skickligt ledarskap. Cirka 40 procent investerar främst i nordiska företagsobligationer.
En fond med noggrant utvalda investeringar för dig som vill ha ett sparande med medelstor risk. Rekommenderad placeringshorisont är minst 3 år.
Att investera i innovation och hållbarhet innebär att fokusera på långvarig tillväxt och bidra till en bättre värld. Innovativa bolag som utvecklar banbrytande teknik och hållbara produkter gynnas av den ökande globala efterfrågan på samhällsomvandlande lösningar. De är motståndskraftiga över tid, då de kontinuerligt anpassar sig till marknaden. Deras fokus på att minimera negativ miljöpåverkan bidrar även till att skapa långsiktigt värde för såväl investerare som samhället.
Nordiska företagsobligationer erbjuder en intressant investeringsmöjlighet med historiskt sett högre avkastning jämfört med krediter i Europa och USA och unika egenskaper som är svåra att hitta på andra marknader. Norden erbjuder en stabil makromiljö och en stor del av räntorna är rörliga, vilket medför en lägre volatilitet på marknaden.
Espiria 60 har som mål att uppnå en kombination av långsiktig kapitaltillväxt och direktavkastning, genom balanserade investeringar. Alla Espirias investeringsbeslut utgår ifrån ett ramverk där bolag betygsätts utifrån ledarskap, affärsmodell, marknad, fundamentala faktorer och hållbarhet.
Investeringsbesluten vägleds av vår uppfattning att:
Du kan direktspara hos fonden genom att öppna ett ISK eller depåkonto. Du kan även investera i Espirias fonder genom någon av distributörerna nedan:
Espiria arbetar aktivt för att skapa positiv förändring, genom våra investeringar och bolagspåverkan. Vår investeringsfilosofi bygger på att hitta bolag med hög standard vad gäller kvalitet och hållbarhet genom grundläggande analys och egenutvecklade ESG-verktyg.
Fond
Espiria 60 A
Andelsklass
A SEK
ISIN
LU1120868465
Startdatum
2014-12-19
Hemvist
Luxembourg
Kategori
SEK Moderate Allocation
Morningstar Rating™ (3 år)
5
Årlig avgift
1,71 %
- varav förvaltningsavgift
1,30 %
Hållbarhetsprofil
Fond
Espiria 60 C
Andelsklass
C SEK
ISIN
LU0674582811
Startdatum
2011-09-06
Hemvist
Luxembourg
Kategori
SEK Moderate Allocation
Morningstar Rating™ (3 år)
5
Årlig avgift
1,67 %
- varav förvaltningsavgift
1,30 %
Hållbarhetsprofil
Riskindikatorn utgår från att du behåller produkten i 3 år. Den faktiska risken kan variera avsevärt om du löser in investeringen i förtid och kan innebära att du får mindre tillbaka.
Lägre risk
Högre risk
Lägre möjlig avkastning
Högre möjlig avkastning
Lägre risk
Högre risk
Lägre möjlig avkastning
Högre möjlig avkastning