Espiria 60

Espiria 60 är en aktivt förvaltad blandfond med fokus på balans mellan tillväxt och stabilitet. Fonden investerar 60 % i aktier och 40 % i räntebärande placeringar, och kombinerar globala kvalitetsaktier med nordiska företagsobligationer.

Espiria 60 passar dig som vill kombinera tillväxtmöjligheter med en balanserad risknivå. Rekommenderad placeringshorisont är minst 3 år.

En balanserad fond för tillväxt och stabilitet

Espiria 60 kombinerar aktier och ränteplaceringar för att skapa en balanserad portfölj med medelhög risk. Aktiedelen ger möjlighet till långsiktig tillväxt, medan ränteplaceringarna bidrar till att dämpa svängningar i fondens värde.

Innovation, hållbarhet och megatrender

Fonden investerar i kvalitetsbolag med exponering mot långsiktiga megatrender, såsom digitalisering, elektrifiering och hållbar omställning, där innovation och hållbarhet är centrala drivkrafter. Bolagen kännetecknas av starka affärsmodeller och förmåga att anpassa sig till förändrade marknadsförutsättningar över tid.

Den räntebärande delen består främst av nordiska företagsobligationer. Dessa verkar i en stabil makromiljö och har ofta rörliga räntor, vilket kan bidra till lägre volatilitet, en stabiliserande effekt i portföljen samt möjlighet till löpande avkastning.

• 60 % aktier - Investerar i globala, marknadsledande bolag med starka affärsmodeller, stabil intjäning och fokus på hållbar utveckling.
• 40 % ränteplaceringar - Främst nordiska företagsobligationer som bidrar till stabilitet i portföljen och kompletterar aktieinvesteringarna.

Investeringsprocess och aktiv förvaltning

Fonden investerar i bolag som analyseras utifrån affärsmodell och marknadsposition, finansiell styrka och intjäningsförmåga samt ledarskap och hållbarhet. Målet är att uppnå en diversifierad portfölj med fokus på kvalitet och balans, i linje med Espirias investeringsfilosofi.

Förvaltningen utgår från en strukturerad analys där olika faktorer vägs samman för att skapa en balanserad exponering mellan tillgångsslag, marknader och drivkrafter över tid.

• Blandfond med medelhög risk
• Kombination av globala aktier och nordiska ränteplaceringar 
• Exponering mot långsiktiga megatrender
• Utformad för att balansera tillväxt och stabilitet över tid