Espiria Sweden Small Cap
NAV-kurs
-
1 dag
-
i år
-
Datum
-
Hållbarhet
Artikel 8
Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet.
En aktivt förvaltad svensk aktiefond som investerar i småbolag med potential att utvecklas bättre än marknaden genom strukturella förändringar eller omvärderingar. Strategin bygger på selektivt aktieurval, och fonden förvaltas genom ett flexibelt och fokuserat tillvägagångssätt – för att identifiera och fånga möjligheter där andra kanske inte letar.
Med lång erfarenhet av de nordiska aktiemarknaderna har våra portföljförvaltare den insikt som krävs för att navigera i föränderliga marknadsklimat. Vår breda sektorkunskap och starka analytiska förmåga gör att vi kan investera med trygghet över flera branscher och identifiera bolag i meningsfull förändring.
Fonden förenar taktisk flexibilitet på kort sikt med långsiktig investeringsövertygelse. Vi förvaltar en koncentrerad portfölj med 30–45 innehav, noggrannt utvalda för sin potential att bidra till långsiktig avkastning i en volatil och snabbt föränderlig marknad.
Småbolagssegmentet erbjuder ett brett spektrum av möjligheter, ändå tenderar många fonder att samlas kring samma namn. I takt med att dessa fonder växer, rör de sig ofta mot större och mer likvida bolag – vilket urvattnar själva kärnan i småbolagsinvesteringar.
De 10 största svenska småbolagsfonderna som exempel:
De 20 mest förekommande aktierna återfinns i minst 60 % av portföljerna. I genomsnitt utgör dessa innehav 45 % av respective fonds innehav, och med ett genomsnittligt börsvärde på omkring 68 miljarder kronor är de knappast att betrakta som ”småbolag”.
Espiria Sweden Small Cap är medvetet unik. Ambitionen är att skapa värde genom att hitta bolag som är mindre bevakade och inte tillhör de ”mest ägda”. Vi lägger mindre fokus på överanalyserade namn och föredrar att gå djupare för att hitta bolagen som andra har förbisett. Vi investerar i företag som är mindre till storleken, men rika på potential – bolag som genomgår en betydande förändring eller är i en speciell situation. Det handlar om verksamheter som är i ett tidigt skede av sin värdeskapande resa, står inför en avknoppning, eller där vi bedömer att marknaden underskattar omvandlingen.
Vi är sektorneutrala, flexibla i vår tidshorisont och noggranna i vår analys. Oavsett om det handlar om en kortsiktig omvärdering eller en långsiktig transformationsresa söker vi bolag där något positivt är på väg att hända – men som marknaden ännu inte har upptäckt.
Vi följer inte index. Vi följer förändring.
Portföljförvaltaren Staffan Östlin och Adam Petersson Ellafi från Sales berättar om fonden med fokus på svenska småbolag. I samtalet delar de med sig av hur strategin är medvetet unik, hur urvalet sker – och ger konkreta exempel på bolag i portföljen.
Leröy Seafood
Fiskodling
Leröy Seafood har gjort stora investeringar i nedsänkta laxodlingar, vilket har lett till en markant ökning i produktionen av högkvalitativ lax. På kort sikt pressar ökat utbud priserna, men på längre sikt bör det innebära lägre dödlighet och högre lönsamhet. Aktien handlas för närvarande med en tydlig rabatt jämfört med sektorn.
Dometic
Konsumentvaror
Dometics marknader ser ut att stabiliseras efter en kraftig nedgång. Trots utmaningar har bolaget visat motståndskraft genom höga marginaler och starkt kassaflöde. I takt med att vinsterna förbättras väntas skuldsättningen minska, vilket minskar risken för en nyemission.
OssDsign
Medicinteknik
OssDsign siktar på en stor och ännu outnyttjad marknad i USA. Bolagets produkt har visat sig ge snabb bentillväxt, en avgörande faktor för patientens återhämtning. Verksamheten är mycket skalbar med bruttomarginaler som överstiger 95 %.
SKF
Verkstad
SKF fokuserar på att förbättra marginalerna genom prishöjningar, kostnadsbesparingar och avyttring av verksamheter med låg lönsamhet. Den planerade avknoppningen av fordonsverksamheten kommer öka aktieägarvärdet, då den attraktiva industridelen, med höga marginaler, i dag överskuggas av fordonsdelen.
Bild publicerad med tillstånd av SKF.
Namn | Espiria Sweden Small Cap |
Startdatum | 2025-07-31 |
Hemvist | Luxemburg |
Typ | UCITS, daglighandlad |
Hållbarhet | SFDR Artikel 8 |