Espiria Sweden Small Cap

En aktivt förvaltad svensk aktiefond som investerar i småbolag med potential att utvecklas bättre än marknaden genom strukturella förändringar eller omvärderingar. Strategin bygger på selektivt aktieurval, och fonden förvaltas genom ett flexibelt och fokuserat tillvägagångssätt – för att identifiera och fånga möjligheter där andra kanske inte letar.

Med lång erfarenhet av de nordiska aktiemarknaderna har våra portföljförvaltare den insikt som krävs för att navigera i föränderliga marknadsklimat. Vår breda sektorkunskap och starka analytiska förmåga gör att vi kan investera med trygghet över flera branscher och identifiera bolag i meningsfull förändring.

Fonden förenar taktisk flexibilitet på kort sikt med långsiktig investeringsövertygelse. Vi förvaltar en koncentrerad portfölj med 30–45 innehav, noggrannt utvalda för sin potential att bidra till långsiktig avkastning i en volatil och snabbt föränderlig marknad.

Espiria Sweden Small Cap investerar främst i svenska aktier men kan även investera upp till 25% i nordiska aktiemarknader för att skapa en diversifierad portfölj och fånga upp attraktiva bolag.

Småbolagssegmentet erbjuder ett brett spektrum av möjligheter, ändå tenderar många fonder att samlas kring samma namn. I takt med att dessa fonder växer, rör de sig ofta mot större och mer likvida bolag – vilket urvattnar själva kärnan i småbolagsinvesteringar.

De 10 största svenska småbolagsfonderna som exempel: 

De 20 mest förekommande aktierna återfinns i minst 60 % av portföljerna. I genomsnitt utgör dessa innehav 45 % av respective fonds innehav, och med ett genomsnittligt börsvärde på omkring 68 miljarder kronor är de knappast att betrakta som ”småbolag”.

Espiria Sweden Small Cap är medvetet unik. Ambitionen är att skapa värde genom att hitta bolag som är mindre bevakade och inte tillhör de ”mest ägda”. Vi lägger mindre fokus på överanalyserade namn och föredrar att gå djupare för att hitta bolagen som andra har förbisett. Vi investerar i företag som är mindre till storleken, men rika på potential – bolag som genomgår en betydande förändring eller är i en speciell situation. Det handlar om verksamheter som är i ett tidigt skede av sin värdeskapande resa, står inför en avknoppning, eller där vi bedömer att marknaden underskattar omvandlingen.

Vi är sektorneutrala, flexibla i vår tidshorisont och noggranna i vår analys. Oavsett om det handlar om en kortsiktig omvärdering eller en långsiktig transformationsresa söker vi bolag där något positivt är på väg att hända – men som marknaden ännu inte har upptäckt.

Vi följer inte index. Vi följer förändring.

• Fundamental bedömning av investeringsmöjligheter
• Portföljen byggs utifrån analys och utvärdering - inte anpassad efter index
• Varje investering vilar på hög övertygelse
• Exponering mot bolag som ofta förbises av större aktörer
• Flexibilitet att investera över sektorer och vid olika marknadsförhållanden
• Förvaltarteam med gedigen erfarenhet av aktiemarknaden