Espiria Nordic Corporate Bond
NAV-kurs
110,30 SEK
1 dag
+0,01 %
i år
+2,47 %
Datum
2024-04-19
Hållbarhet
Artikel 8
NAV-kurs
110,35 SEK
1 dag
+0,02 %
i år
+2,48 %
Datum
2024-04-19
Hållbarhet
Artikel 8
En välbalanserad portfölj och riskjusterad avkastning
En räntefond som investerar brett i företagsobligationer hos noggrant utvalda bolag i Norden. Fonden Espiria Nordic Corporate Bond fokuserar på hållbarhet och kvalitet för att generera en attraktiv riskjusterad avkastning.
Rekommenderad sparhorisont: minst 2 år
Varför nordiska företagsobligationer?
Norden erbjuder en stabil makromiljö som karakteriseras av AAA-klassade ekonomier och ett starkt banksystem med en AA-klassning. Det gör att nordiska företagsobligationer ger investere en säkerhet som är svår att hitta på andra marknader. Dessutom är en stor del av räntorna rörliga, vilket innebär att det finns lägre volatilitet på marknaden. Detta, i kombination med högre spreadar jämfört med krediter i Europa och USA, gör nordiska obligationer till en intressant investeringsmöjlighet för den som söker låg- till medelriskinvesteringar med god avkastningspotential.
Fondfördelar
- Obligationer med nordiskt fokus, där spreadar och avkastningspotential historiskt varit god relativt bredare Europa
- Gynnsam makroekonomisk miljö
- Eget analysverktyg för kreditvärdering
Portföljen består av företagsobligationer och en bred sektordiversifiering
Fondens huvudsakliga placeringsinriktning inkluderar obligationer med högre avkastning, lägre likviditet och begränsad ränterisk. Den andra delen består av obligationer med högre likviditet i en investeringsklass med måttlig ränterisk och värdeskapande. Cirka 5–10 procent av fonden allokeras till penningmarknadsinstrument.
Portföljen väntas över tid bestå av:
- 50-70 olika bolag
- Övervägande del i Sverige
- Bred sektordiversifiering
- Begränsad exponering mot konsumentsektorer och fastighetsbolag
Fördelarna med fonden Espiria Nordic Corporate Bond
Förvaltarna Stefan Pari och Huizi Zeng, tillsammans med Massimo Grassoti, Client Relationship Manager berättar om fördelarna att investera i en fond som fokuserar på den nordiska obligationsmarknaden.
Avkastning
Investera i Espiria Nordic Corporate Bond
Du kan direktspara hos fonden genom att öppna ett ISK eller depåkonto. Du kan även investera i Espirias fonder genom någon av distributörerna nedan:
Största innehav
Fondfakta
Fond
Espiria Nordic Corporate Bond A SEK
Andelsklass
A SEK
ISIN
LU2544647246
Startdatum
2022-12-09
Hemvist
Luxembourg
Kategori
Other Bond
Morningstar Rating™ (3 år)
n/a
Årlig avgift
1,25 %
- varav förvaltningsavgift
0,70 %
Fond
Espiria Nordic Corporate Bond C SEK
Andelsklass
C SEK
ISIN
LU2544647675
Startdatum
2022-12-09
Hemvist
Luxembourg
Kategori
Other Bond
Morningstar Rating™ (3 år)
n/a
Årlig avgift
1,33 %
- varav förvaltningsavgift
0,70 %
Riskindikator
Riskindikatorn utgår från att du behåller produkten i 2 år. Den faktiska risken kan variera avsevärt om du löser in investeringen i förtid och kan innebära att du får mindre tillbaka.
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
Lägre risk
Högre risk
Lägre möjlig avkastning
Högre möjlig avkastning
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
Lägre risk
Högre risk
Lägre möjlig avkastning
Högre möjlig avkastning
Hållbarhet
Espiria arbetar aktivt för att skapa positiv förändring, genom våra investeringar och bolagspåverkan. Vår investeringsfilosofi bygger på att hitta bolag med hög standard vad gäller kvalitet och hållbarhet genom grundläggande analys och egenutvecklade ESG-verktyg.
Nyheter
Visa mer
Förvaltarkommentar mars
2024
Mars var ytterligare en månad med starka aktiebörser. Den nordiska kreditmarknaden kännetecknades av en stor efterfrågan på krediter och god likviditet i ljuset av förväntade räntesänkningar senare i år.
2 apr 2024
4 mars 2024
2 feb 2024